Sebagai pengganti John Mayhew, adalah Phil Collins - mantan drummer grup Flaming Youth. Phil datang melamar sebagai drummer Genesis setelah sebelumnya dibujuk Smith untuk ikut audisi drummer Genesis di kediaman Peter Gabriel di Chobam. Kebetulan Phil mendapat giliran audisi yang terakhir, sehingga dia bisa menyimak permainan peserta audisi lainnya sembari berenang di kolam renang di kediaman Gabriel.
Beberapa hari kemudian setelah audisi Phil mendapat kabar dari Gabriel bahwa dirinya diterima sebagai drummer Genesis.
Sedangkan untuk posisi gitaris pengganti posisi Anthony Philips, Genesis sementara menggamit Mike Banard. Sampai akhirnya Steve Hackett datang bergabung menjadi gitaris baru Genesis.
Maka formasi Genesis yang terdiri dari Peter Gabriel (vokal/flute/tamborine/bas drum), Tony Banks (piano, organ), Steve Hackett (gitar), Phil Collins (drum/vokal), dan Mike Rutherford (bas/gitar) menjadi formasi terbaik di era vokalis Peter Gabriel. Akan tetapi di dalam Genesis sendiri terjadi sedikit friksi, terutama antara Tony Banks dengan Steve Hackett.
Konon Hackett yang masih personel baru, mengusulkan agar Genesis yang memainkan musik art rock, maka perlu alat musik melotron. Kebetulan saat itu Genesis belum punya alat musik melotron, sehingga grup ini sementara meminjam melotron milik grup King Crimson. Tugas memainkan melotron dibebankan pada Tony Banks. (bersambung)
