JAKARTA-PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, perusahaan trasnportasi armada laut, berencana mengeluarkan obligasi APOL II senilai Rp 750 miliar yang terbagi dua seri berjangka waktu lima dan tujuh tahun. Surat utang itu untuk membayar utang dan menambah modal kerja perusahaan. Obligasi dibagi menjadi dua seri, seri A berjangka waktu lima tahun dengan kupon bunga 10,85-11,85%. Obligasi seri B berjangka waktu tujuh tahun dengan kupon bunga 11,34-12,34%.

PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT CIMB-GK Securities Indonesia menyatakan, belum memutuskan komposisi penawaran untuk obligasi seri A maupun B.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Arpeni, Ateng Suhendra, mengatakan, hasil obligasi itu untuk membayar utang perusahaan di tiga bank. Untuk Bank Mandiri sebesar 40 juta dolar AS, BII 20 juta dolar AS, dan UOB Singapura 15 juta dolar AS.

Dirut Arpeni, Oentoro Surya, menambahkan perusahaannya akan membali enam kapal secara bertahap hingga 2011. Tahun 2008 akan membeli dua kapal bekas jenis handysize dan panamax sekitar 80 juta dolar AS. Dananya dari internal perusahaan dan pinjaman bank. (wa-33)